Активность менеджеров: дела и контакты [отчёт BI]

Отчёт Активность менеджеров: дела и контакты

Этот отчёт отвечает на вопрос: «Какие действия с клиентами мы совершаем и насколько эффективно?»

1. Сводка по делам (KPI) Четыре цифры + один процент, которые показывают, жив ли отдел продаж.

• Всего дел. Сколько действий с клиентами совершено.
• Просрочено дел. Сколько дел не сделали в срок.
• Завершено. Сколько дел выполнено.
• Активных. Сколько текущих дел в работе.
• Доля просрочки.

2. Структура активности по типам. Показывает, каких действий с клиентами больше всего.

Один график — и вы знаете:

• 80% действий — звонки. Значит, команда в тонусе.
• 50% — письма. Может, пора уже позвонить?
• Встречи — 2%. А как тогда продавать сложные продукты?

3. Активность по ответственным. Анализирует, кто из менеджеров совершает больше всего действий.

Объективно, без «он старается»:

• Иванова — 450 касаний. Она обрабатывает всех клиентов.
• Петров — 30 касаний. За месяц. Чем он занят?
• Сидоров — 0 касаний. Вообще не работает с клиентами.

4. Динамика активности по дням. Показывает, как меняется интенсивность работы с клиентами день ото дня.

Что видно сразу:

• В понедельник — провал. Все раскачиваются до обеда.
• В пятницу после 15:00 — тишина. Клиенты ждут до понедельника.
• 30-е число — пик активности. Догоняют KPI.

5. Своевременность выполнения. Наглядно показывает, сколько дел выполнено вовремя, а сколько просрочено.

Одна секунда — и вы знаете:

• Иванова делает много, но 30% дел — просрочка. Клиенты злятся.
• Петров делает мало, но все вовремя. Просто мало работает.
• Сидоров вообще ничего не делает, но у него нет просрочек. Логично.

6. С чем связаны дела Позволяет проанлизирровать, по каким объектам CRM создаются дела

Что показывает:

• Если 90% дел создано по сделкам — значит, лиды не обрабатывают вообще.
• Если дел по лидам много, а сделок мало — значит, качество лидов низкое или скрипт сломан.
• Если дела висят на контактах без сделок — это работа ради работы.

7. Дедлайн-календарь (таблица)

Столбцы:

• ID дела
• Название
• Тип
• Ответственный
• Связано с:
• Срок
• Статус
• Дней до срока

8. Тепловая карта активности по часам. Анализирует, в какие часы менеджеры создают больше всего дел.

Итог:

Этот отчёт — пульс продаж. Без активных действий с клиентами нет сделок.

Скачать приложение