![Активность менеджеров: дела и контакты [отчёт BI]](/upload/iblock/cbf/b4w0b18v1s0t9kwyjvq94dwtpoo6vg7u.png "Активность менеджеров: дела и контакты [отчёт BI]")
Активность менеджеров: дела, контакты и эффективность.
Этот отчёт отвечает на вопрос: «Какие действия с клиентами мы совершаем и насколько эффективно?»
1. Сводка по делам (KPI) Четыре цифры + один процент, которые показывают, жив ли отдел продаж.- Всего дел. Сколько действий с клиентами совершено.
- Просрочено дел. Сколько дел не сделали в срок.
- Завершено. Сколько дел выполнено.
- Активных. Сколько текущих дел в работе.
- Доля просрочки.
Один график — и вы знаете:
- 80% действий — звонки. Значит, команда в тонусе.
- 50% — письма. Может, пора уже позвонить?
- Встречи — 2%. А как тогда продавать сложные продукты?
Объективно, без «он старается»:
- Иванова — 450 касаний. Она обрабатывает всех клиентов.
- Петров — 30 касаний. За месяц. Чем он занят?
- Сидоров — 0 касаний. Вообще не работает с клиентами.
Что видно сразу:
- В понедельник — провал. Все раскачиваются до обеда.
- В пятницу после 15:00 — тишина. Клиенты ждут до понедельника.
- 30-е число — пик активности. Догоняют KPI.
Одна секунда — и вы знаете:
- Иванова делает много, но 30% дел — просрочка. Клиенты злятся.
- Петров делает мало, но все вовремя. Просто мало работает.
- Сидоров вообще ничего не делает, но у него нет просрочек. Логично.
Что показывает:
- Если 90% дел создано по сделкам — значит, лиды не обрабатывают вообще.
- Если дел по лидам много, а сделок мало — значит, качество лидов низкое или скрипт сломан.
- Если дела висят на контактах без сделок — это работа ради работы.
Столбцы:
- ID дела
- Название
- Тип
- Ответственный
- Связано с:
- Срок
- Статус
- Дней до срока
Итог:
Этот отчёт — пульс продаж. Без активных действий с клиентами нет сделок.
