Активность по клиентам: коммуникации и дела [отчёт BI]

Отчёт по Активность по клиентам: коммуникации и дела.

Вы смотрите в план продаж. Но понятия не имеете:

• Чем вообще целыми днями занимаются менеджеры?
• Сколько звонков реально сделано, а сколько — «поставили галочку»?
• Кто вот-вот уронит сделку, потому что забыл позвонить клиенту?

Этот отчёт вскрывает операционную «кухню» вашей команды. Без субъективных оценок и отчетов на словах.

1. Сводка активности (KPI). Метрики считаются по делам, созданным в выбранный период.

• Всего дел. Общее количество всех действий (звонки, письма и т.д.).
• Завершено. Сколько дел выполнено.
• Просрочено. Сколько активных дел с истёкшим сроком.
• Звонков. Количество телефонных контактов.

2. Распределение активности по типам. Показывает из каких действий состоит наша работа с клиентами.

Один график — и вы знаете:

• 50% работы — звонки? Или 80% — бесполезная переписка?
• Менеджеры ездят на встречи или отсиживаются в офисе?
• Команда работает с возражениями или просто шлет коммерческие предложения?

3. Динамика активности по дням и неделям. Показывает как меняется ежедневная и еженедельная активность команды.

Что видно сразу:

• В понедельник — штурм, в пятницу — пустота.
• Перед праздниками все встало.
• После провала в звонках через неделю упали сделки.

4. Активность по ответственным. Анализирует кто из сотрудников совершает больше всего действий. Позволяет объективно видить самых "прокаченных" менеджеров по количеству контактов.

5. Календарь предстоящих дел. Список всех предстоящих дел с клиентами, которые нужно выполнить.

Столбцы:

• ID
• Тема
• Тип
• Ответственный
• Связано с элементом — например, "Сделка #12345".
• Срок
• Дни просрочки
• Дни до дедлайна

Итог: 

Этот отчёт показывает операционную эффективность команды по работе с клиентами через призму конкретных действий. Он отвечает на вопросы: "Мы много работаем?", "Чем именно занимаемся?" и "Что нужно сделать в ближайшее время?" , используя одну точку отсчёта — дату создания дела.

Скачать приложение