Анализ сделок с повторными клиентами [отчёт BI]

Компании, которые используют Битрикс24 для управления продажами и сделками, и для которых важно понимать лояльность клиентской базы, выявлять повторные продажи и оценивать их вклад в выручку. В первую очередь — руководители отделов продаж, владельцы бизнеса, менеджеры по работе с клиентами (CRM-менеджеры) и маркетологи, которым необходимо оценивать эффективность работы с возвратами клиентов, выявлять самых лояльных клиентов и понимать, какие источники приносят повторные сделки. Также полезен аналитикам по продажам для построения прогнозов LTV и HR-специалистам для оценки навыков менеджеров по удержанию клиентов.

Руководитель не видит, какая доля сделок совершается повторными клиентами, какую выручку они приносят, и кто из менеджеров лучше работает с возвратами. Без этих данных невозможно оценить лояльность клиентской базы, понять, насколько эффективно работают процессы удержания, и выявить самых ценных клиентов. Вручную отслеживать повторные сделки по компаниям — трудоёмко и не даёт агрегированной картины по воронкам, источникам и динамике.

Отчёт автоматически выделяет сделки с повторными клиентами (на основе поля IS_RETURN_CUSTOMER) и показывает их долю в общем количестве сделок и выручке. Руководитель видит, кто из менеджеров лучше работает с возвратами, из каких источников приходят повторные клиенты, по каким воронкам совершаются повторные сделки, а также список самых лояльных клиентов с их историей покупок. Это помогает оценить эффективность удержания и принимать решения для повышения LTV клиентов.

• Ежемесячная оценка лояльности: руководитель открывает вкладку «Повторные vs новые сделки» и видит, что 74,3% сделок совершают повторные клиенты, а их доля в выручке — 90,57% (в примере). Это показывает высокую зависимость бизнеса от возвратов.
• Анализ по менеджерам: таблица «Повторные сделки по ответственным» показывает, кто из менеджеров лучше работает с повторными клиентами (в примере: у Ксении Письменной 85,7% повторных сделок, у Интегратора — 9,1%). Это помогает выявлять лучшие практики и проводить обучение.
• Оценка источников: таблица по источникам показывает, какие каналы приносят повторные сделки (в примере: Открытая линия МАХ — 100%, Заявка из приложения — 14,3%). Это помогает оптимизировать маркетинговые бюджеты.
• Анализ по воронкам: таблица показывает, в каких воронках чаще совершаются повторные сделки (в примере: «Продажа продления» — 93,8%, «Продажа услуг» — 83%). Это помогает понять, какие продукты/услуги стимулируют возвраты.
• Выявление лояльных клиентов: вкладка «Повторные сделки по клиентам» показывает список компаний с количеством повторных сделок, суммой, датами первой и последней сделки (в примере: ООО «ЗАДЕЛ» — 5 повторных сделок на 227 тыс. руб., ФГБУ «УРАЛЬСКОЕ УГМС» — 3 сделки на 660 тыс. руб.). Это помогает сфокусироваться на самых ценных клиентах.
• Динамика по месяцам: вкладка показывает, растёт или падает доля повторных сделок во времени (в примере: с 69,2% в марте до 78,9% в июне). Это помогает оценить эффект от изменений в процессах удержания.

• Прозрачность лояльности: видно, какая доля сделок и выручки приходится на повторных клиентов, что позволяет оценить устойчивость бизнеса.
• Выявление лучших менеджеров: можно сравнить эффективность работы с повторными клиентами и масштабировать успешные практики.
• Оптимизация маркетинга: понимание, какие источники приносят повторных клиентов, помогает перераспределять бюджеты.
• Фокус на ценных клиентах: список лояльных клиентов с историей покупок позволяет выстраивать персонализированные предложения и программы лояльности.
• Улучшение прогнозов: зная долю повторных сделок и их динамику, можно точнее прогнозировать выручку.
• Стимулирование удержания: метрика «% повторных сделок» становится KPI для менеджеров, что мотивирует их работать не только на привлечение, но и на удержание.

• Битрикс24: сделки (поля: ID, ответственный, клиент/компания, источник, воронка/стадия, сумма, дата создания, дата закрытия), поле IS_RETURN_CUSTOMER (флаг повторного клиента), компании-клиенты.
• BI-конструктор Битрикс24 (отчёт доступен в этом разделе после установки).
• Определение «повторной сделки»: сделка, у которой установлен флаг IS_RETURN_CUSTOMER = Да (клиент уже совершал покупку ранее).
• Визуализации: круговые диаграммы (доля повторных vs новых сделок, доля выручки), столбчатые графики (динамика по месяцам, распределение по ответственным, источникам, воронкам), тепловые карты (ответственный × месяц), таблицы с поиском и сортировкой.
• KPI и метрики:
• Общие: всего сделок, повторных сделок, % повторных сделок, выручка от повторных, % выручки от повторных.
• По ответственным: всего сделок, повторных, % повторных, сумма повторных.
• По источникам: всего сделок, повторных, % повторных, сумма повторных.
• По воронкам: всего сделок, повторных, % повторных, сумма повторных.
• По клиентам: всего сделок, повторных, % повторных, сумма повторных, первая сделка, последняя сделка, последний ответственный.
• Динамика: по месяцам — всего сделок, повторных, новых, % повторных.
• Вкладки:
• «Повторные vs новые сделки» (общая статистика, распределение по ответственным, источникам, воронкам, динамика)
• «Повторные сделки по клиентам» (список клиентов с повторными сделками, топ-10 лояльных клиентов)
• «Динамика повторных сделок по месяцам» (тренды повторных и новых сделок по месяцам)

• Отчёт устанавливается и работает только в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии для Маркетплейса действуют ограничения: все датасеты строго ограничены по датам, лимит выдачи — 10 000 строк.
• Отчёт полностью зависит от корректного заполнения поля IS_RETURN_CUSTOMER. Если поле не заполняется автоматически или вручную, данные по повторным сделкам будут неполными.
• Определение «повторного клиента» зависит от настроек поля IS_RETURN_CUSTOMER в Битрикс24 (как именно оно заполняется — может различаться в разных компаниях).
• Отчёт не учитывает повторные сделки, если они были совершены по другим компаниям (при смене названия/юрлица) — только по полю IS_RETURN_CUSTOMER.
• Отчёт показывает только сделки за выбранный период (фильтр по датам обязателен).
• Для расчёта средней суммы повторной сделки необходимы сделки с заполненной суммой (в примере: средняя сумма 23 758,68 ₽).
• Отчёт не показывает историю взаимодействий с клиентом между сделками — только факты сделок.
• Поддержка осуществляется в рабочее время (ПН-ПТ 09:00-17:00 +2 мск), скорость реакции — 2 рабочих дня.

• Нельзя утверждать, что отчёт автоматически определяет повторных клиентов без настройки поля IS_RETURN_CUSTOMER — он использует существующее поле.
• Нельзя обещать, что отчёт работает без корректного заполнения поля IS_RETURN_CUSTOMER — данные будут неполными.
• Нельзя гарантировать, что отчёт учитывает повторные сделки при смене названия компании или юрлица — только по полю IS_RETURN_CUSTOMER.
• Нельзя утверждать, что отчёт показывает всю историю взаимодействий с клиентом — только сделки.
• Нельзя обещать, что отчёт автоматически рекомендует действия по удержанию — он только предоставляет данные.
• Нельзя гарантировать, что отчёт показывает LTV (пожизненную ценность клиента) — он показывает только сумму сделок за период.
• Нельзя утверждать, что отчёт учитывает сделки без суммы или с нулевой суммой — они отображаются, но могут искажать средние значения.
• Нельзя обещать, что отчёт работает с любыми источниками и воронками, кроме тех, что есть в Битрикс24 — отчёт отражает реальные значения из системы.
• Нельзя утверждать, что отчёт показывает прогнозы по повторным сделкам — только фактические данные за период.

«Лояльность клиентов — под контролем». Отчёт помогает руководителю видеть, насколько клиенты возвращаются, какую выручку они приносят, и кто из менеджеров эффективно работает с удержанием. Это инструмент для управления лояльностью, а не просто для отчётности. С его помощью можно выявлять самых ценных клиентов, оценивать эффективность воронок и источников, и принимать решения для увеличения LTV.

• Основной: «как анализировать повторные продажи в Битрикс24»
• Вторичный: «отчёт по лояльности клиентов в CRM», «анализ возвратов клиентов в Битрикс24», «доля повторных сделок в выручке», «кто из менеджеров лучше удерживает клиентов»
• FAQ: «Как отчёт определяет, что сделка повторная?» — По полю IS_RETURN_CUSTOMER, которое должно быть корректно заполнено в каждой сделке. «А если поле IS_RETURN_CUSTOMER не заполнено?» — Тогда сделка не будет считаться повторной, и отчёт покажет неполные данные. «Есть ли ограничение по количеству строк?» — Да, в тиражной версии до 10 000 строк. «Отчёт показывает выручку от повторных сделок в разрезе менеджеров?» — Да, в таблице «Повторные сделки по ответственным» есть столбец «Сумма повторных». «Можно ли увидеть список клиентов с повторными сделками?» — Да, на вкладке «Повторные сделки по клиентам». «Отчёт показывает динамику по месяцам?» — Да, на вкладке «Динамика повторных сделок по месяцам» есть графики и таблица. «Отчёт учитывает только сделки за выбранный период?» — Да, фильтр по датам обязателен для всех данных.