Клиентская база: компании и контрагенты [отчёт BI]

Отчет отвечает на вопрос: «Какие компании мы добавляем в CRM и как с ними работаем?»
Это паспорт клиентской базы. Он показывает:

• сколько новых компаний появляется в системе;
• кто их добавляет и ведет;
• какие это компании (отрасли, типы, география);
• насколько качественно заполнены карточки;
• кто наши самые крупные клиенты.

1. Сводка по компаниям (KPI).

Метрики

• Всего компаний. Сколько новых компаний добавили в базу.
• С отраслью. Сколько компаний с заполненной отраслью.
• С телефонами. Сколько компаний имеют контактный телефон.
• С Email. Сколько компаний имеют электронную почту.
• Мои компании. Сколько компаний — наши собственные (юрлица).

2. Отрасли компаний . Показывает как распределяются компании по сферам деятельности.

Польза для бизнеса: Понимаем, с какими отраслями работаем чаще всего. Если вдруг накапливается много компаний из непрофильной отрасли — возможно, пора менять стратегию.

3. Типы компаний . Анализирует распределение компаний по типам (клиенты, партнёры, поставщики, конкуренты). Польза для бизнеса: Понимаем структуру базы. Если вдруг оказалось, что 40% компаний — это конкуренты, а не клиенты, значит, отдел продаж просто собирает базу для спама.

4. Кто добавляет компании . Рейтинг сотрудников по наполнению клиентской базы. Польза для бизнеса: Прозрачность работы отдела. Видно, кто реально пополняет базу, а кто только пользуется готовым.

Пример: Иванов создал 120 компаний, Петров — 80, Сидоров — 5. При этом у Сидорова лучшая конверсия в сделки. Значит, он просто не тратит время на заполнение карточек, а сразу берет готовое?

5. Динамика добавления компаний . Показывает как менялось количество новых компаний по месяцам/неделям.

Польза для бизнеса: Видим живую картину: когда был всплеск активности, а когда всё встало. Падение графика — сигнал проверить, не сломалось ли что-то в отделе продаж.

6. География компаний . Анализирует из каких городов приходят компании.

Польза для бизнеса: Понимаем, где нас знают, а где ещё есть куда расти. Может оказаться, что 70% клиентов — из одного города, хотя вы работаете по всей стране.

7. Ответственные за компании. Показывает на кого из менеджеров назначены компании.

Польза для бизнеса: Контроль закрепления клиентов. Если у компании нет ответственного — она висит в воздухе, и никто по ней не работает.

8. Рейтинг по обороту Топ компаний по годовому обороту.

Колонки:

• Название компании
• Отрасль
• Годовой оборот
• Ответственный
• Телефон
• Email
• Дата создания

Пример: В топе: ООО "Гигант" с оборотом 5 млрд (ответственный — стажер Петров, телефон не заполнен), АО "Лидер" — 3 млрд (ответственный — опытный Иванов, есть прямой мобильный директора). Первого клиента срочно нужно передавать опытному менеджеру и искать контакты.

9. Компании без контактов. "Мёртвые" карточки, с которыми нельзя работать.

Компании в которых нет:

• Нет телефона
• Нет email
• Нет адреса
• Нет ответственного

Пример: В таблице 50 компаний. Из них 20 созданы больше года назад. Это компании, за привлечение которых уже заплатили, но связаться с ними так и не смогли. Пора раздавать менеджерам на отработку или чистить базу.

10. Мои компании Список наших собственных юридических лиц.

Столбцы:

• ID компании
• Название
• Адрес
• Телефон
• Email

Итог:

Этот отчёт — паспорт клиентской базы. Он показывает:

• сколько и каких компаний мы добавляем;
• кто их добавляет и ведёт;
• откуда они (география и отрасли);
• какие компании требуют доработки;
• кто наши самые крупные клиенты.

Скачать приложение