Коммуникационная активность и риски потери сделок [отчёт BI]

Отчёт предназначен для анализа коммуникационной активности менеджеров и выявления сделок, находящихся под угрозой потери из-за длительного отсутствия взаимодействия с клиентом.

Данные сгруппированы в 4 логических блока:

1. Общая коммуникационная активность — сводная картина всех коммуникаций: общее количество, распределение по типам (звонки, письма, чаты, веб-формы, прочее), динамика по дням, активность по дням недели и часам, а также распределение по типам элементов CRM (лиды, контакты, сделки, компании). Содержит итоговые показатели, графики и таблицу последних коммуникаций со столбцами: ID элемента CRM, Дата и время последней коммуникации по элементу CRM, Тип коммуникации.
2. Риск потери сделок (отсутствие коммуникации) — анализ активных сделок, по которым давно не было движения. Содержит сводку: всего активных сделок, сделок без движения более 14 дней, сумма под риском. Включает таблицу активных сделок со столбцами: ID сделки, Название сделки, Ответственный, Сумма сделки, Название стадии, Дней без движения, Дата и время последнего изменения сделки. А также таблицу последних коммуникаций по сделкам со столбцами: ID элемента CRM, Дата и время последней коммуникации по элементу CRM, Тип коммуникации, Дней без коммуникации. Позволяет сопоставить обе таблицы по ID и выявить сделки без общения.
3. Коммуникационная активность по сделкам — детальный разбор коммуникаций, привязанных именно к сделкам. Содержит итоговые показатели: всего коммуникаций по сделкам, сделок с коммуникацией, средняя частота коммуникаций на сделку, звонков по сделкам, писем по сделкам. Включает таблицу сделок с последней коммуникацией со столбцами: ID элемента CRM, Всего коммуникаций, Последняя коммуникация, Дней с последней коммуникации. Дополнительно выведены графики динамики и распределения по типам, а также сводка по типам элементов CRM.
4. Коммуникации по типам элементов CRM — сквозной разрез, повторяющийся в нескольких блоках для удобства анализа. Таблица со столбцами: Тип элемента CRM, Всего коммуникаций, Звонков, Писем, Чатов, Веб-форм. Позволяет оценить, по каким типам элементов велась коммуникация.