Контакты: физические лица и коммуникации [отчёт BI]

Отчёт Контакты: физические лица и коммуникации

Контакты — это те, кто принимает решения. Подписывает счета. Говорит «да» или «нет». Если вы не знаете, кто эти люди, о каких продажах речь?

Этот отчёт показывает не просто «сколько контактов», а качество вашей базы. Потому что 1000 контактов без телефонов — это просто список имён. А 500 контактов с телефонами, почтами и должностями — это готовая обойма для продаж.

Этот отчёт отвечает на вопрос: «Какие контактные лица добавляем в CRM и как они связаны с компаниями?».

1. Сводка по контактам (KPI) . Метрики считаются по контактам, созданным в выбранный период.

Всего контактов. Сколько новых контактных лиц добавили.

• С компанией. Сколько контактов привязаны к компаниям.
• С должностью. Сколько контактов с указанной должностью.
• С телефоном. Сколько контактов с заполненным телефоном.
• С email: COUNTD([ID]). Сколько контактов с заполненной почтой.

2. Кто добавляет контакты. Данный показатель показывеет, кто из сотрудников активнее всего пополняет базу контактов.

Польза: Видим, кто реально наполняет CRM контактными лицами. Например:

• Иванова завела 300 контактов за год.
• Петров — 5 контактов.
• Сидоров — 0.

3. Динамика добавления контактов. Позволяет наглядно увидеть, как меняется темп пополнения базы контактов.

Польза: Отслеживаем активность. Если график падает — менеджеры перестали заводить контакты клиентов.

Что видно сразу:

• В январе — провал. Все болеют или отдыхают.
• В конце квартала — всплеск. Менеджеры догоняют планы.
• Три месяца график падает — пора бить тревогу.

4. Источники контактов. Показывает, откуда именно появились контакты.

Польза: Понимаем, контакты сами приходят (из лидов) или их вручную заводят менеджеры.

Например:

• 60% — из лидов. Значит, CRM работает правильно.
• 30% — завели руками менеджеры. Ну ок, ручной труд.
• 10% — откуда-то ещё. Может, интеграции с сайтом?

5. Должности контактов. Анализирует, распределение контактов по должностям.

Польза: Понимаем, с какими лицами мы чаще общаемся: директора, менеджеры, бухгалтеры.

Один график — и вы знаете:

• Директора — 40%. Работаете с первыми лицами.
• Менеджеры — 30%. До директора ещё не достучались.
• Бухгалтеры — 10%. Видимо, много счетов согласовывают.
• «Не указано» — 20%. Кто эти люди? Пора заполнять.

6. Кто ответственный за контакты. Показывает, на кого из менеджеров назначены контакты.

Польза: Контроль закрепления контактов. Все ли имеют ответственных?

7. Полнота данных по контактам. Показывает, качество заполнения карточек контактов.

Столбцы:

• ID контакта
• ФИО
• Компания
• Должность
• Email
• Ответственный
• Дата создания

8. Контакты без компании. В таблице собраны контакты, которые не привязаны ни к одной компании (потерянные).

Столбцы:

• ID контакта
• ФИО
• Телефон
• Email
• Ответственный
• Дата создания

9. Контакты с днями рождения. Показаны контакты, у которых скоро день рождения.

Столбцы:

• ID контакта
• ФИО
• Компания
• Должность
• Телефон
• Email
• Дней до дня рождения
• Ответственный

10. Обращения к контактам (таблица с приветствиями). В таблице показано, как правильно обращаться к контактам.

Столбцы:

• ID контакта ([ID])
• ФИО
• Обращение (например: — г-н, г-жа и т.д.)
• Должность
• Компания
• Телефон
• Email
  
  Итог:

Этот отчёт — записная книжка бизнеса. Он показывает:

• сколько контактных лиц мы добавляем;
• кто их добавляет и ведёт;
• насколько полно заполнены карточки;
• какие контакты потеряли связь с компаниями;
• кого скоро поздравлять с днём рождения.

Скачать приложение