КП/Счета: аналитика [отчёт BI]

Коммерческие предложения: аналитика

Данный отчёт посвящён аналитике коммерческих предложений, созданных компанией за определенный период. Он предоставляет важные метрики и визуализации, которые помогают оценить эффективность работы с коммерческими предложениями и взаимодействие с клиентами. Такой анализ важен для выявления успешных стратегий, улучшения процессов продаж и повышения общей производительности команды.

Основные показатели:

• Количество созданных коммерческих предложений. Этот показатель отражает общее количество коммерческих предложений, которые были созданы за отчетный период, и служит базовой метрикой для дальнейшего анализа.
• Количество коммерческих предложений по месяцам Данный показатель позволяет увидеть динамику создания предложений по месяцам, что помогает в планировании и оценке сезонных колебаний.
• Количество закрытых коммерческих предложений. Указывает на количество предложений, которые были успешно закрыты.
• Количество закрытых коммерческих предложений по месяцам. Этот показатель помогает отследить эффективность работы по закрытию сделок в разные месяцы.
• Соотношение закрытых и активных коммерческих предложений. Отображается в виде круговой диаграммы, что позволяет быстро увидеть процентное соотношение успешно закрытых и активных предложений. Это важно для оценки успешности обработки коммерческих предложений.
• Распределение коммерческих предложений по контактам. Круговая диаграмма визуализирует, как распределяются коммерческие предложения по различным контактам. Это позволяет понять, какие клиенты наиболее активно участвуют в процессе.
• Распределение коммерческих предложений по компаниям. На этой диаграмме показано, какие компании наибольше заитересованные в комерческих предложения, что может помочь в развитии стратегий продаж и взаимоотношений с клиентами.
• Ожидаемая сумма по подразделениям. Круговая диаграмма показывает ожидаемую сумму сделок, разбитую по различным подразделениям компании. Это дает представление о потенциальных доходах от каждой группы.
• Ожидаемая сумма по ответственному.Визуализирует данные о том, какая сумма ожидания запланирована по каждому ответственному сотруднику.
• Количество закрытых/активных коммерческих предложений по ответственному. Круговая диаграмма демонстрирует, как распределяются закрытые и активные предложения между различными ответственными менеджерами
• Количество коммерческих предложений по дате создания. Столбчатая диаграмма, показывающая, как изменялось количество созданных предложений во времени, позволяет выявить тренды и определять наиболее продуктивные период.
• Количество коммерческих предложений по ответственному. Столбчатая диаграмма, показывающая, сколько предложений было создано каждым ответственным менеджером, полезно для оценки их загрузки и работы.

Таблица коммерческих предложений.
Включает следующие данные:

• Id: уникальный идентификатор коммерческого предложения.
• Дата создания: дата, когда было создано предложение.
• Отдел ответственного: отдел, к которому относится ответственный менеджер.
• Ответственный: имя ответственного за коммерческое предложение.
• Идентификатор сделки: ID связанной сделки.
• Идентификатор лида: ID потенциального клиента.
• Название компании: название компании, на которую сделано предложение.
• Название: название предложения.
• Название статуса: текущий статус предложения.
• Дата изменения: дата последнего изменения статуса.
• ФИО контакта: полное имя контактного лица.
• Завершено: статус завершенности предложения.
• Сумма предложения: записанная сумма.
• Условия: условия сделки.
• Дата завершения: дата, когда сделка была завершена.
• Комментарии: дополнительные комментарии по предложению.

Отчёт «Коммерческие предложения: аналитика» является важным инструментом для анализа процесса коммерческих предложений в компании. Он обеспечивает прозрачность, помогает выявлять узкие места и позволяет оптимизировать подход к работе с клиентами, что в конечном итоге способствует увеличению эффективности продаж и повышению доходности компании.

Счета: аналитика

Отчёт предназначен для глубокого анализа счетов, выставленных компанией за определенный период. Он предоставляет ключевые метрики, которые позволяют оценить финансовые потоки, активность команды и эффективность взаимодействия с клиентами. Данный отчет помогает в принятии обоснованных управленческих решений и улучшении бизнес-процессов.

• Количество счетов всего. Этот показатель отражает общее количество коммерческих предложений, которые были созданы за отчетный период, и служит базовой метрикой для дальнейшего анализа.
• Сумма всех счетов. Общая сумма всех выставленных счетов, позволяющая оценить финансовую нагрузку и активность компании в денежном эквиваленте.
• Количество счетов по источнику. Визуализируется с помощью круговой диаграммы, что позволяет выявить, из каких источников происходят счета. Это помогает определить наиболее эффективные каналы привлечения клиентов.
• Количество счетов по ответственному. Отображается в виде столбчатой диаграммы, которая показывает, какое количество счетов выставлено каждым из ответственных. Это помогает оценить работу каждого менеджера.
• Сумма счетов по ответственному Представлена в виде круговой диаграммы, демонстрирующей, какую сумму выставил каждый менеджер.
• Количество счетов по источнику и ответственному Визуализируется в виде столбчатой диаграммы, что помогает увидеть взаимодействие между источниками и ответственными, а также выявить успешные сочетания.
• Распределение счетов по компаниям Круговая диаграмма, показывающая, какое количество счетов выставлено разным компаниям. Это помогает понять ключевых клиентов и их вклад в доходы.
• Счета по категориям. Отображается с помощью столбчатой диаграммы, которая демонстрирует количество счетов по различным категориям. Это важно для анализа тенденций и определения направлений бизнеса.
• Распределение счетов по контактам Круговая диаграмма, показывающая, как счета распределяются по различным контактам. Это позволяет увидеть, какие контакты наиболее активны в процессах продажи.
• Счета по стадиям Линейная диаграмма, демонстрирующая динамику счетов по стадиям, что помогает оценить прогресс и возможные задержки в процессе обработки счетов.
• Счета по стадиям (круговая диаграмма) Понятное представление о текущем статусе всех счетов и их распределении по стадиям, что помогает в управлении приоритетами.

Таблица счетов:
Включает важные данные:

• ID счета: уникальный идентификатор счета для отслеживания.
• Название счета: наименование счета для быстрой идентификации.
• Дата начала события или процесса: когда счет был инициирован.
• Ответственный: человек, ответственный за выставление счета.
• Название категории элемента: категория, к которой относится счет.
• Название текущей стадии элемента: статус счета на момент отчета.
• Дата и время создания записи: дата и время создания счета в системе.
• Название компании: название организации, которой выставлен счет.
• Имя контакта, связанного с элементом: имя ключевого контакта клиента.
• Название источника: откуда пришел счет.
• Идентификатор и имя ответственного: информация о менеджере, выставившем счет.
• Ожидаемая сумма сделки: предполагаемая сумма по счету.
• Дата окончания события или процесса: когда должен завершиться процесс, связанный с данным счетом.

Отчёт «Счета: аналитика» является важным инструментом для анализа и мониторинга финансовой активности компании. Он предоставляет всесторонний обзор и помогает выявить ключевые аспекты, требующие внимания, тем самым способствуя принятию обоснованных решений для улучшения финансовых показателей и управления клиентскими отношениями.

Скачать приложение