Планерка руководителя: главные метрики за период [отчёт BI]

Руководители, которым нужна сводная информация по основным сущностям CRM за выбранный период. Отчёт показывает ключевые метрики по сделкам, лидам, задачам, звонкам и чатам в одном месте.

Нет единой картины по ключевым показателям работы за период. Руководитель вынужден открывать разные отчёты, чтобы собрать информацию по сделкам, лидам, задачам, звонкам и чатам.

Отчёт собирает главные метрики по пяти сущностям: сделки, лиды, задачи, звонки, чаты. Руководитель видит сводку за период и динамику по дням.

• Просмотр сводных метрик по сделкам, лидам, задачам, звонкам, чатам за период.
• Просмотр динамики всех сущностей по дням.
• Просмотр динамики каждой сущности по дням отдельно.

• Битрикс24: сделки, лиды, задачи, звонки, чаты.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (сводка за период по каждой сущности), таблица динамики по дням, графики динамики по дням.
• Метрики:
• Сделки: создано, в работе, успешно закрыто, проиграно, сумма, % успеха.
• Лиды: создано, в работе, конвертировано, потеряно, % конверсии.
• Задачи: создано, в работе, завершено, просрочено, % выполнения.
• Звонки: всего, пропущенные, исходящие, входящие, средняя длительность (сек.).
• Чаты: всего, закрытые, в работе, спам, средняя оценка.
• Фильтры: период (в названии указано «за период», точный набор фильтров не описан).

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.

• Отчёт не показывает детализацию по сотрудникам.
• Отчёт не показывает причины успеха или потерь.

«Планерка руководителя: главные метрики за период». Отчёт даёт сводную картину по всем ключевым сущностям CRM.

• Основной: «сводный отчёт по CRM в Битрикс24»
• FAQ: «Какие сущности показывает отчёт?» — Сделки, лиды, задачи, звонки, чаты.