Подробный анализ дел [отчёт BI]

Отчёт представляет из себя максимально подробный инструмент для наиболее полного анализа дел.

Для удобства использования, отчёт разделён на вкладки:

1. Созданные дела
2. Просроченные дела
3. Дела в работе
4. Завершённые дела

В каждой вкладке своя группа графиков:
1. Созданные дела

• Общее количество дел. Показывает количество созданных дел за период.
• Общее количество дел по месяцу. Динамика создания дел по месяцам.
• Общее количество дел по дням. Динамика создания дел по дням.
• Созданных дел по сущности. Каждое дело относится  к какой-либо сущности: лид, сделка, контакт, компания. Диаграмма позволяет оценить количество созданных дел для каждого типа сущности.
• Отдельные числовые показатели (сколько создано дел) по каждому типу сущности: лид, сделка, контакт, компания.
• Тепловая карта создания дел. Позволяет понять когда дела создаются наиболее часто.
• Созданные дела по типу источника. Дела разделяются на разные виды: звонок, письмо, пользовательское действие и т.д. Диаграмма показывает сколько создано дел каждого типа по ответственному.
• Общее количество дел по статусу
• Количество созданных дел по ответственному
• Таблица, на основе которой были построены данные

2. Просроченные дела
Просроченные дела делятся на 2 вида:

• Просроченные дела в работе. То есть, те дела, которые не были завершены, но у которых срок завершения меньше текущей даты.
• Просроченные завершённые дела. Эти дела уже завершены, но у них дата закрытия больше срока завершения дела. Это значит что дело было завершено позже предполагаемого срока.

Показатели:

• Количество просроченных дел всего
• Количество просроченных дел всего по месяцу
• Процент просроченных дел всего к общему количеству дел
• Общее количество просроченных дел по ответственному
• Количество просроченных дел всего по ответственному
• Количество просроченных дел всего по важности
• Количество просроченных дел всего по сущности
• Количество просроченных дел всего по сущности
• Просроченные дела всего по типу источника и ответственному
• Просроченные дела всего по типу источника
• Таблица, на основе которой были построены данные: Общее количество дел, Количество просроченных дел всего, Количество дел в работе, Количество просроченных дел в работе, Количество завершенных дел, Количество просроченных дел завершенных, Процент просроченных дел к общему количеству дел, Процент просроченных дел в работе
• Количество просроченных дел в работе
• Количество просроченных дел в работе по месяцу
• Количество просроченных дел в работе по дням
• Просроченные дела в работе по ответственному
• Количество просроченных дел в работе по ответственному
• Количество просроченных дел в работе по важности
• Количество просроченных дел в работе по типа сущности
• Количество просроченных дел в работе по сущности
• Количество просроченных дел в работе по типу источника и ответственному
• Просроченные дела в работе по типу источника дела
• Количество просроченных дел завершенных
• Количество просроченных дел завершенных по месяцу
• Количество просроченных дел завершенных по важности
• Просроченные дела в завершенных по ответственному
• Просроченные дела завершенных по ответственному
• Просроченные дела завершенных по типу сущности
• Просроченные дела завершенные по типу источника
• Просроченные дела завершенных по типу источника

3. Дела в работе
Внимание! Данная вкладка не зависит от периода, потому что отображает все незавершённые дела независимо от даты создания или даты изменения. Главный признак - дело не завершено.

• Количество дел в работе. Показывает сколько всего дел в данный момент в работе (не завершено).
• Количество дел в работе по месяцу. Показывает незавершённые дела в разрезе месяца.
• Количество дел в работе по дням. Показывает дела в работе за каждый день.
• Дела в работе по ответственному в виде столбчатой и в виде круговой диаграммы.
• Количество дел в работе по каждому виду сущности: лид, сделка, контакт, компания. Показывается как в видео отдельных показателей, так и в виде диаграммы.
• Дела в работе по типу источника. Дела разделяются на разные виды: звонок, письмо, пользовательское действие и т.д. Диаграмма показывает сколько дел в работе каждого типа по ответственному.
• Таблица, на основе которой были построены данные.

4. Завершённые дела

• Завершенные дела - количество
• Завершенные дела по месяцу
• Завершенные дела по дням
• Завершенные дела по сущности
• Тепловая карта завершенных дел
• Завершенные дела по типу источника и ответственному
• Завершенные дела по статусу
• Завершенные дела по ответственному
• Таблица завершенных дел

Скачать приложение