В разделе CRM часто случается что накапливаются дублирующие и неиспользуемые поля. Почему такое возникает, как это влияет на работу портала и как от этого избавиться разбираемся в этой статье.
В Битрикс24 существует 2 вида полей: системные и пользовательские. Системные по умолчанию присутствуют в системе, их нельзя удалить. Исходя из этого условия понятно что системные поля не дублируются, потому что существуют в единственном экземпляре.
Пользовательские поля могут появляться в следующих случаях:
- Пользователи создают поля вручную. Например, в поле компании понадобилось добавить списочное поле для деления клиентов на сегменты (A, B, C).
- При установке сторонних приложений. Многие приложения из Маркет+ создают свои дополнительные поля для функционирования приложения.
- При конвертации лида в другие сущности. Если вы конвертируете лид, например, в сделку и в сделке не будет некоторых полей, которые есть в лиде, то эти поля автоматически создадутся.
В итоге на портале может накапливается множество однотипных или даже полностью идентичных полей. Хуже того, часто одинаковые поля используются разными пользователями и избавиться от такого дублирования становится очень сложно.
Что плохого в дублирующихся полях?
- Дублирующие поля приводят к общему большому количеству полей. При достижении определённого порога, работа портала Битрикс24 значительно замедляется, всё начинает работать медленно, а пользователи начинают жаловаться на неэффективную работу в CRM.
- Возникает большая путаница куда именно заполнять информацию. В результате, данные о клиенте заносятся либо фрагментарно, либо вообще игнорируется заполнение информации.
- Теряется основной смысл CRM - качественная база данных о клиенте. Получается что о клиенте вы знаете минимум, а часть информации недействительна.
Сделать это стандартными средствами Битрикс24 бывает очень не просто. Потому что в Битрикс24 по умолчанию отсутствует возможность:
- вывести единый список всех сущностей
- показать одинаковые поля в разных сущностях
- показать количество использований того или иного поля
Скачиваете приложение и тут же можете приступить к работе с полями.
Приложение позволяет:
- Вывести все поля всех сущностей разом.
- Выгружать все поля в Excel для дополнительного анализа, что позволяет максимально подробно проводить анализ полей.
- Поиск одинаковых полей по названию.
- Считать сколько раз использовалось конкретное поле. Это позволяет легко выявлять неиспользуемые поля.
- Прямо из приложения можно переходить к редактированию или удаления полей.
- Выводить символьный код полей. Очень удобно при использовании BI-аналитики.
- Работать как в отдельной странице приложения, так и прямо из карточки сущности CRM.
