Возникла необходимость разделить компании на 2 категории:
1. С кем была хоть когда-то переписка по электронной почте.
2. С кем ни когда не было взаимодействия по email.
На выходе необходимо получить файл Excel.
Причём, надо было обязательно проанализировать и связанные с компанией контакты, были ли там письма тоже. А также, по запросу клиента это должна быть не разовая процедура, а регулярное действие со стороны РОПов.
Мы реализовали такую возможность. Как это выглядит, можно увидеть на скриншотах.
Какие есть преимущества:
1. Работает на любом объёме базы клиентов и не виснет. Потому что проходится пачками по 100 компаний
2. Работает без REST API, а значит работает быстро только внутри контура компании, без выхода на внешние сервисы.
3. Встроен в интерфейс как родной.
4. Гибкая система настройки прав доступа через интерфейс смарт-процессов.
5. Возможность задать фильтры перед формированием: по сотруднику и по отделу.
В процессе формирования отчёта вы видите прогресс-бар, чтобы понимать как долго будет выполняться выгрузка. После выполнения отображается кнопка выгрузки в Excel.
В выгрузку НЕ попадают компании, у которых ни в компании, ни в связанных контактах не указана почта.
Excel-файл получается с колонками:
- ID компании (ссылка на карточку)
- Название
- Ответственный менеджер
- Код 1С (если заполнен)
- Все email-адреса (из компании и контактов, каждый со своей строки)
- Активность: Да (было хотя бы одно письмо) или Нет
Не большое отступление. Поскольку у клиента есть интеграция Битрикс24 и 1С, то в карточке компании есть поле "Код 1С". Оно заполняется в случае если компания была создана именно синхронизацией 1С. Поэтому, клиент попросил добавить данное поле в выгрузку.
Кому может пригодится этот отчёт:
- В первую очередь РОПу (руководителю отдела продаж)
- Маркетологу - для сбора базы активных/не активных клиентов для рассылок.
- Аналитику - для понимания процента клиентов без взаимодействия.
В итоге отчёт получился очень простой в применении. Выбрал отдел/сотрудника — получил Excel. С почтами, с пометкой — были письма или нет. Не зависнет даже на полмиллиона компаний. Встроено в Битрикс как родное. REST API не нужен.
