Делимся секретами разделения воронки продаж по отделам в CRM Битрикс24

Читайте эту статью, чтобы узнать:

• как создать новую воронку продаж,
• настроить стадии в воронке,
• удалить воронку.

Как создать воронку продаж

Есть два способа перейти к созданию воронки:

• CRM > Сделки > Воронки (≡) > Воронки и туннели продаж.
• Сделки > Еще > Настройки > Настройки CRM > С чего начать > Воронки продаж.

Нажмите Добавить воронку и придумайте название.

В каждом Битрикс24 по умолчанию есть стандартная воронка с названием Общая. Удалить ее нельзя, но можно изменить название и сортировку. Для этого перетащите воронку на вторую строку.

Количество воронок продаж, которые можно создать в CRM, зависит от тарифа.Тарифные планы


Как настроить стадии в воронке

• По умолчанию в новой воронке продаж восемь стадий:
• новая,
• подготовка документов,
• счет на предоплату,
• в работе,
• финальный счет,
• сделка успешна,
• сделка провалена,
• анализ причины провала.

Чтобы отредактировать существующие стадии или создать новые, перейдите:

• в слайдер Воронки и туннели продаж,
• в режим просмотра Канбан, Канбан в CRM
• в раздел CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM > С чего начать > Справочники > Стадии сделки. Справочники в CRM

Добавить стадию — нажмите на Плюс (+).

Редактировать или удалить — нажмите на карандаш.

Изменить цвет стадии — Карандаш > Заливка.


 Как удалить воронку

Удалять воронки продаж могут сотрудники с соответствующими правами доступа в CRM. Права доступа в CRM

Не получится удалить воронку, если:

• это стандартная воронка с ID 0,
• в ней есть сделки,
• в корзине остались сделки, которые относятся к этой воронке,
• к воронке привязаны шаблоны сделок.
• Как очистить корзину в CRM
• Шаблоны сделок

Коротко

Воронки продаж (направления в сделках) — это набор стадий в канбане для работы со сделками. Воронки помогают разделить в CRM направления работы компании, например на B2B и B2C.

Можно одновременно вести несколько процессов работы с клиентами по разным сценариям: одна воронка для отдела продаж, другая для производства, при этом каждый отдел видит только свои карточки.

Права доступа и карточка элемента в каждой воронке настраивается отдельно.

Удалять воронки продаж могут сотрудники с соответствующими правами доступа в CRM.


Рекомендуем прочитать:

Как создать и настроить туннели продаж