Анализ эффективности коммерческих предложений (КП) [отчёт BI]

Руководители и менеджеры по продажам, которым нужно анализировать эффективность коммерческих предложений: количество, сумму, конверсию в сделки и товары в КП.

Нет понимания, сколько создаётся коммерческих предложений, какая у них конверсия в сделки, какие товары чаще всего включаются в КП, и кто из менеджеров работает с КП эффективнее.

Отчёт показывает статистику по коммерческим предложениям: общее количество, сумму, конверсию в сделки, а также товары в КП. Руководитель видит эффективность работы с КП и может выявлять проблемные зоны.

• Просмотр общей статистики по КП (количество, сумма, средняя сумма, статусы).
• Просмотр конверсии КП в сделки (% конверсии, по менеджерам).
• Просмотр динамики КП по месяцам.
• Просмотр товаров в КП (топ-10 по сумме, топ-10 по количеству КП).

• Битрикс24: коммерческие предложения, сделки, товары, менеджеры.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (всего КП, общая сумма, средняя сумма, количество статусов, КП без сделки, КП с истекшим сроком), таблицы (по менеджерам, по месяцам, товары в КП, топ-10 товаров), графики (динамика КП по месяцам, КП по менеджерам, статусы КП, сумма КП по менеджерам, конверсия КП по менеджерам, % конверсии по менеджерам, количество конвертированных КП по менеджерам, КП без сделки, динамика суммы КП по месяцам, распределение суммы по товарам).
• Метрики:
• Общая статистика: всего КП, общая сумма, средняя сумма, количество статусов, КП без сделки, КП с истекшим сроком.
• Конверсия: всего КП, конвертировано в сделки, % конверсии, сумма конвертированных КП.
• Товары: всего позиций в КП, всего уникальных товаров, общая сумма всех позиций, общая сумма скидок, средняя скидка.
• Фильтры:
• Период
• Менеджер
• Статус

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения и сообщения «Нет данных».

• Отчёт не показывает причины низкой конверсии КП.
• Отчёт не показывает качество КП.