Анализ подписей и КЭДО-документов [отчёт BI]

Целевая аудитория

Руководители, которым нужно контролировать документооборот по подписям и КЭДО-документам: количество документов, суммы, распределение по менеджерам и стадиям.

Основная проблема пользователя

Нет единой картины по документам на подпись и кадровым документам. Непонятно, сколько документов создано, на какую сумму, на какой стадии они находятся, и кто из менеджеров с ними работает.

Главное ценностное предложение

Отчёт показывает аналитику по документам подписи (количество, суммы, распределение по менеджерам и стадиям) и по кадровым документам (КЭДО). Руководитель видит полную картину документооборота.

Ключевые сценарии использования

• Просмотр аналитики по документам подписи: общее количество, сумма, средний чек, количество менеджеров, стадий.
• Просмотр распределения документов по менеджерам и стадиям.
• Просмотр детального списка документов с ID, названием, менеджером, стадией, суммой и датой.
• Просмотр аналитики по кадровым документам: количество, сумма, средний чек, распределение по менеджерам, стадиям и компаниям.
• Просмотр детального списка кадровых документов.

Объекты и системы продукта

• Битрикс24: документы подписи, кадровые документы (КЭДО), менеджеры, стадии, компании, контакты.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (всего документов, общая сумма, средний чек, количество менеджеров, количество стадий), таблицы (по менеджерам, по стадиям, детальный список документов, по компаниям), графики (динамика по месяцам, документы по менеджерам, сумма по менеджерам, статусы/стадии документов, документы по стадиям).
• Метрики:
  • Документы подписи: всего документов, общая сумма, средний чек, количество менеджеров, количество стадий.
  • Кадровые документы: всего документов, общая сумма, средний чек, количество менеджеров.
• Фильтры:
  • Период
  • Менеджер
  • Стадия

Важные требования и ограничения

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.

Что нельзя утверждать (Do Not Claim)

• Отчёт не показывает причины задержек на стадиях.
• Отчёт не показывает качество оформления документов.