Анализ загрузки сотрудников по делам [отчёт BI]

Руководители, которым нужно контролировать загрузку сотрудников по делам: сколько дел создано, завершено, по каким типам и элементам CRM, а также просроченные дела.

Нет понимания, сколько дел у сотрудников, какие типы дел преобладают, с какими элементами CRM связаны дела, и сколько дел просрочено.

Отчёт показывает распределение дел по сотрудникам и типам, завершённость дел, привязку к элементам CRM (лиды, сделки, контакты, компании) и список просроченных дел.

• Просмотр дел по сотрудникам и типам (всего, завершено, % завершённых).
• Просмотр дел по элементам CRM (лиды, сделки, контакты, компании).
• Просмотр просроченных дел с указанием дней просрочки.
• Просмотр динамики создания дел по месяцам.

• Битрикс24: дела (задачи CRM), типы активностей (звонок, письмо, пользовательское действие), элементы CRM (лиды, сделки, контакты, компании), сотрудники.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (всего дел, завершённых, % завершённых, всего типов дел), таблицы (дела по сотрудникам и типам, дела по элементам CRM, просроченные дела), графики (динамика создания дел по месяцам, завершённые vs незавершённые дела, завершённость по типам дел, динамика дел по элементам CRM по месяцам, доля дел по элементам CRM, % завершённых дел по элементам CRM, просроченные дела по типам, просроченные дела по сотрудникам, распределение просрочки по дням).
• Метрики:
  • Общие: всего дел, завершённых, % завершённых, всего типов дел.
  • По сотрудникам и типам: всего дел, завершённых, % завершённых.
  • По элементам CRM: всего дел, завершённых, % завершённых.
  • Просроченные дела: ID, тема, тип активности, ответственный, крайний срок, дней просрочки.
• Фильтры:
  • Период
  • Менеджер
  • Тип активности

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.

• Отчёт не показывает причины незавершённых или просроченных дел.
• Отчёт не показывает качество выполнения дел.