Быстрый срез по команде [отчёт BI]

Руководители, которым нужна быстрая оценка состояния команды по ключевым показателям: результат, активность, качество и риски.

Нет быстрого способа оценить ситуацию в команде. Чтобы собрать информацию по разным направлениям, нужно открывать несколько отчётов.

Отчёт даёт быстрый срез по команде за текущий месяц: результат (выручка, % успеха), активность (лиды, задачи, активные менеджеры), качество (заполнение карточек сделок), риски (просроченные задачи, потерянные сделки). Также показывает рейтинг менеджеров и зоны риска.

• Быстрая оценка ситуации в команде: выручка, % успеха, сделки в работе.
• Просмотр активности: лиды в работе, конверсия, активные менеджеры.
• Просмотр качества: % заполнения сделок (контакт, компания, комментарий, товары, сумма).
• Просмотр рисков: просроченные задачи, потерянные сделки.
• Просмотр рейтинга менеджеров по сделкам.
• Просмотр зон риска: сделки без движения > 14 дней, лиды без ответа > 7 дней, просроченные задачи > 7 дней.

• Битрикс24: сделки, лиды, задачи, сотрудники.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (выручка, % успеха, сделки в работе, лиды в работе, конверсия, эффективность задач, просроченные задачи, потерянные сделки, активные менеджеры, % заполнения), таблицы (рейтинг менеджеров, сделки без движения, лиды без ответа, просроченные задачи).
• Метрики:
  • Общие: всего сделок, сделок в работе, выручка, % успеха, % заполнения сделок, потерянных сделок, активных менеджеров, лидов в работе, конверсия лидов, эффективность задач, просроченных задач.
  • Рейтинг менеджеров: сделок, выручка, % успеха, % качества.
  • Зоны риска: сделки без движения > 14 дней, лиды без ответа > 7 дней, просроченные задачи > 7 дней.
• Фильтры: не указаны.

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• % качества — доля заполненных полей в карточках сделок (контакт, компания, комментарий, товары, сумма). Максимум — 100%.

• Отчёт не показывает причины проблем в зонах риска.