Ежедневный отчёт [отчёт BI]

Этот отчёт помогает следить за ежедневной активностью команды: сколько новых клиентов привлекли, как двигаются сделки и насколько менеджеры активны в коммуникации.

Что внутри отчёта:

1. Базовые метрики

• Новые лиды: Сколько заявок создано за день.
• Незакрытые лиды: Какие заявки ещё в работе.
• Коммерческие предложения (КП): Сколько отправлено клиентам.
• Сделки: Сколько начато и сколько закрыто (успешно или нет).
• Компании и контакты: Сколько новых клиентов добавлено в базу.

2. Активность менеджеров

• Звонки: Общее количество, входящие/исходящие — видно, кто работает с клиентами, а кто «прохлаждается».

Фильтры для настройки:

• Период (день, неделя, месяц).
• Ответственного за лиды, сделки, звонки или задачи — чтобы проверить конкретного сотрудника.

Зачем это нужно?

• Контроль за потоком клиентов: Не пропустить сбой, если вдруг лидов стало меньше.
• Мотивация команды: Видно, кто генерирует результаты, а кто отстаёт.
• Быстрая реакция: Например, если за день никто не отправил КП — пора напомнить о планах.

Вся ежедневная аналитика — в одном месте. Никакой рутины, только факты.

Скачать приложение