Глубокий анализ нагрузки по сделкам [отчёт BI]

Руководители и аналитики, которым нужен глубокий анализ нагрузки по сделкам: распределение по менеджерам, стадиям, качество заполнения и динамика по месяцам.

Нет полной картины по нагрузке на менеджеров. Непонятно, сколько сделок у каждого менеджера, на какой стадии они находятся, насколько качественно заполняются карточки.

Отчёт показывает нагрузку по менеджерам (количество сделок, сумма, средняя сумма, % успеха), распределение по стадиям, качество заполнения карточек (контакт, компания, комментарий, товары) и динамику по месяцам.

• Просмотр общей нагрузки по менеджерам (сделок, сумма, средняя сумма, % успеха).
• Просмотр нагрузки по стадиям (сделки, успешные, в работе, потеряно, сумма успешных).
• Просмотр качества заполнения по менеджерам (% с контактом, % с компанией, % с комментарием, % с товарами).
• Просмотр списка сделок с низким качеством.
• Просмотр динамики нагрузки по месяцам (количество сделок, сумма, % успеха, активные менеджеры).

• Битрикс24: сделки, менеджеры, стадии.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (всего сделок, общая сумма, средняя сумма, % успешных, среднее количество сделок на менеджера), таблицы (по менеджерам, по стадиям, качество по менеджерам, сделки с низким качеством, динамика по месяцам), графики (динамика количества сделок по месяцам, % успеха по менеджерам, сумма по менеджерам, сделки по менеджерам, распределение статусов сделок, сделки по стадиям, сумма по стадиям, менеджер × стадия, общий % качества по менеджерам, динамика суммы сделок по месяцам, количество сделок по менеджерам по месяцам, динамика % успеха по месяцам).
• Метрики:
  • Общие: сделок, сумма, средняя сумма, % успешных, среднее количество сделок на менеджера.
  • По менеджерам: сделок, сумма, средняя сумма, % успеха.
  • По стадиям: сделок, успешных, в работе, потеряно, сумма успешных.
  • Качество: % с контактом, % с компанией, % с комментарием, % с товарами, общий % качества.
  • Динамика: сделок, сумма, % успеха, активных менеджеров.

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• Качество заполнения оценивается по 4 полям: контакт, компания, комментарий, товары.

• Отчёт не показывает причины низкого качества заполнения.
• Отчёт не показывает причины нахождения сделок на конкретных стадиях.