Итоги работы менеджера в Битрикс24 [отчёт BI]

Этот отчёт показывает, насколько эффективно работает менеджер: сколько сделок создано, на какую сумму закрыты сделки, как активно общался с клиентами и какие результаты принес за выбранный период.

Что внутри отчёта:

1. Основные результаты

• Общая сумма закрытых сделок.
• Сколько сделок, контактов и компаний добавил менеджер.
• Активность: отправленные письма и сделанные звонки.

2. Детализация работы

• Таблицы с полным списком сделок, контактов, компаний, писем и звонков — можно посмотреть каждое действие.

3. Фильтры

• Можно выбрать период, этапы воронки продаж (например, «Переговоры» или «Оплата»), а также ответственных за письма/звонки.

Зачем это нужно?

• Оценить эффективность: Увидеть, кто из менеджеров приносит больше денег и клиентов.
• Проверить активность: Если менеджер мало звонит или пишет — это повод для обучения.
• Найти успехи и провалы: Например, много звонков, но мало сделок — проблема в качестве коммуникации.

Пример использования:

Руководитель замечает, что менеджер Петя за месяц закрыл сделок на 500 тыс. рублей, но отправил всего 10 писем. Смотрит таблицу звонков и видит, что Петя делает 50+ звонков в неделю. Вывод: Петя отлично работает по телефону, но прокачать письменную коммуникацию.

Скачать приложение