Клиентский потенциал менеджеров [отчёт BI]

Целевая аудитория

Руководители, которым нужно оценивать клиентскую базу менеджеров: количество контактов, полнота заполнения (компания, телефон, email) и динамика по месяцам.

Основная проблема пользователя

Нет понимания, сколько контактов у каждого менеджера, насколько полно заполнены карточки контактов, и как меняется качество базы по месяцам.

Главное ценностное предложение

Отчёт показывает количество контактов по менеджерам, процент заполнения ключевых полей (компания, телефон, email), список контактов без компаний и динамику качества по месяцам.

Ключевые сценарии использования

• Просмотр контактов по менеджерам (всего, с компанией, % с компанией, с телефоном, с email).
• Просмотр списка контактов без компаний.
• Просмотр динамики качества и активности по месяцам.

Объекты и системы продукта

• Битрикс24: контакты (поля: компания, телефон, email, город, дата создания), менеджеры.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (всего контактов, с компанией, % с компанией, с телефоном, с email, среднее количество контактов на менеджера), таблицы (по менеджерам, список контактов без компаний, динамика по месяцам), графики (динамика добавления контактов по месяцам, контакты по менеджерам, % контактов с компанией по менеджерам, контакты с компанией/без компании, контакты без компаний по менеджерам, динамика количества контактов по месяцам, динамика % заполнения по месяцам, количество контактов по месяцам и менеджерам, доля контактов по менеджерам, общий % качества по менеджерам).
• Метрики:
  • Контакты по менеджерам: всего контактов, с компанией, % с компанией, с телефоном, с email.
  • Контакты без компаний: всего контактов без компаний, % от всех контактов, среднее в месяц, без компаний и телефона.
  • Динамика: контактов, % с компанией, % с телефоном, % с email, общий % качества.
• Фильтры:
  • Период
  • Менеджер

Важные требования и ограничения

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• Общий % качества — средний процент заполнения полей: компания, телефон, email.
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.

Что нельзя утверждать (Do Not Claim)

• Отчёт не показывает качество контактов (корректность данных).
• Отчёт не показывает историю изменений контактов.