Прогноз нагрузки на менеджеров (на основе сделок) [отчёт BI]

Руководители, которым нужно планировать нагрузку на менеджеров на основе активных сделок с плановой датой закрытия. Отчёт показывает прогноз по неделям и месяцам.

Нет понимания, сколько сделок и на какую сумму ожидается в ближайшие недели. Непонятно, как распределится нагрузка на менеджеров, и есть ли сделки без плановой даты закрытия.

Отчёт показывает прогноз нагрузки на менеджеров по активным сделкам с плановой датой закрытия: количество сделок и сумма по неделям и месяцам. Также выделяет сделки без плановой даты — зону риска для прогнозирования.

• Просмотр прогноза по неделям (количество сделок, сумма).
• Просмотр прогноза по менеджерам (количество сделок, сумма).
• Просмотр сделок без плановой даты закрытия.
• Просмотр прогноза по месяцам (количество сделок, сумма).

• Битрикс24: сделки, менеджеры, плановая дата закрытия, воронки.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации: KPI-панель (всего активных сделок, сумма в работе, сделок на след. неделю, сделок через 2 недели), таблицы (прогноз по менеджерам, сделки без плановой даты, прогноз по месяцам), графики (прогноз по неделям, прогноз нагрузки по менеджерам, сумма прогноза по менеджерам, сделки с ближайшим CLOSEDATE, сделок без плановой даты, сумма без плановой даты по менеджерам, прогноз по месяцам, количество сделок по месяцам, сумма по месяцам).
• Метрики:
  • Прогноз по менеджерам: всего активных сделок, сумма в работе, сделок на след. неделю, сделок через 2 недели.
  • Сделки без плановой даты: сделок без плановой даты, сумма без плановой даты.
  • Прогноз по месяцам: всего сделок с плановой датой, сумма в прогнозе.
• Фильтры:
  • Менеджер
  • Период
  • Воронка

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• Прогноз строится на основе активных сделок с плановой датой закрытия.
• Сделки без плановой даты не участвуют в прогнозе и выделены как зона риска.
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения и сообщения «Нет данных».

• Отчёт не гарантирует точность прогноза — он основан на плановых датах, которые могут меняться.
• Отчёт не показывает причины отсутствия плановой даты у сделок.