Счета клиентам: выставление и оплаты [отчёт BI]

Вы отгрузили товар, выставили счёт, а деньги не приходят. Или менеджеры отправили клиентам десятки счетов, но никто не проверил, сколько из них реально оплачено. А бывает и так: вы просто не знаете, что несколько миллионов уже зависли в просрочке, потому что нормального контроля за деньгами нет.

Этот отчёт — ваша касса и дебиторка в одном окне. Он в режиме реального времени показывает реальную картину: сколько выставили, сколько оплатили, а кто должен и уже просрочил платеж.

Сначала вы видите главные цифры — KPI. Общую сумму выставленных счетов, сумму оплаченных и — самое тревожное — объём просрочки. Если красный сектор на графике большой, вы это увидите мгновенно, а не через месяц после закрытия периода. Дальше — динамика выставления счетов по дням: отслеживаете нагрузку на бухгалтерию и активность продаж без лишних отчётов.

Но самое ценное — вы сразу поймёте, кто из менеджеров плохо контролирует оплаты. В отчёте видно, на кого назначен каждый счёт и кто ответственный. Если у одного сотрудника висит 50 неоплаченных счетов, а у другого — 2, пора перераспределять. Или делать разговор. Также вы увидите, кто вообще выставляет счета: если это один человек, то в его отпуске всё встанет.

Для вас как для руководителя два самых опасных списка. Первый — просроченные счета с компаниями, суммой и количеством дней задержки. Второй — крупные счета от 500 000 рублей. Если такой просрочен, это уже не просто дебиторка, это критический риск для денежного потока. Вы возьмёте этот отчёт на планёрку — и каждый менеджер будет знать, кому звонить прямо сегодня.

Итог простой: вы перестаёте гадать, где деньги. Вы видите, кто должен, кто просрочил и кто из сотрудников проваливает контроль. Это не бухгалтерская бумажка. Это инструмент, который возвращает ваши деньги.

Если у вас до сих пор нет Битрикс24, самое время его создать по этой ссылке.

Скачать приложение