Цикл сделки для длинных продаж [отчёт BI]

Отчёт: Цикл сделки для длинных продаж

Анализирует длительность сделок от создания до закрытия, независимо от результата (успех/провал).

Доступные фильтры
1. Период — временной интервал для анализа (например, январь–март 2024).
2. Отдел ответственного — выбор по подразделениям компании.
3. Ответственный за сделку — фильтр по менеджерам.
4. Воронка — этап воронки продаж (например, "Переговоры", "Оплата").
5. Источник — канал привлечения лида (реклама, сайт, соцсети).

Показатели
Основные метрики:

• Создано сделок — общее количество сделок за период.
• Сделки с минусовым циклом — дата закрытия раньше даты создания (аномалии).
• Распределение по длительности цикла:
  • 0 дней (закрыты в день создания),
  • 1–5 дней,
  • 6–10 дней,
  • Более 10 дней.

Для сделок из лидов:

• Аналогичное распределение (минусовой цикл, 0 дней, 1–5 дней и т.д.).

Таблицы
1. Жизненный цикл сделки:
| Id сделки | Дата открытия | Дата создания лида | Дата закрытия | Источник | Цикл сделки (дни) | Полный цикл от лида (дни) |
2. Таблица цикла сделки из лида:
| Полный цикл от лида (дни) | Количество сделок | % от общего числа |
3. Таблица цикла сделки:
| Цикл оформления (дни) | Количество сделок | % от общего числа |
4. Аномалии данных:
| Id сделки | Ответственный | Дата создания | Дата закрытия | Причина аномалии |

Визуализации
* Круговые диаграммы:
* Категория сделок и лидов.
* Категория сделок по ответственным.
* Аномалии данных (доля ответственных).

Столбчатые диаграммы:
* Категория сделок из лидов.
* Категория сделок по ответственным.
* Общая категория сделок.

* Сводная таблица "Эффективность менеджеров":
| Ответственный | 0 дней | 1–5 дней | 6–10 дней | >10 дней | Минусовой цикл | Особенности анализа
* Аномалии данных выделяются отдельно для проверки корректности ввода дат.
* Проценты (%) рассчитываются от общего числа сделок в выбранном периоде.
* Полный цикл от лида — учитывает время от создания лида до закрытия сделки (даже если сделка стартовала позже).

Цель отчёта Оптимизировать процессы продаж, выявить "узкие места" в длительных сделках, оценить эффективность менеджеров и источников лидов.

Используйте фильтры и визуализации для глубокого анализа!

Скачать приложение