Воронка продаж: текущий срез [отчёт BI]

Отчёт воронка продаж: текущий срез

Вы смотрите на текущий план продаж. Но понятия не имеете:

• Где застряли деньги, которые клиенты обещали еще полгода назад?
• Какая сумма из сделок, начатых в прошлом году, реально дойдет до оплаты?
• Кто из менеджеров ведет «мертвые души», а кто контролирует реальный денежный поток?

Этот отчёт не про план. Это отчет про реальность.

1. Главные цифры (KPI) по когорте:

• Сумма когорты. Общая стоимость всех сделок, которые мы начали в этот период.
• В работе сейчас. Какая сумма из этой когорты ещё в процессе.
• Уже заработали. Какая сумма из этой когорты уже успешно закрыта.
• Провалено. Какая сумма из этой когорты ушла в провал.

2. Суммы по стадиям. Показывает распределение денег из когорты по текущим стадиям воронки.

Одна секунда — и вы знаете:

• «Счет отправлен» висит 20 миллионов. Клиенты не платят? Менеджеры не дожимают?
• «Коммерческое предложение» — кладбище сделок. Пора менять скрипт?
• «Переговоры» длятся 4 месяца. Это реальные торги или имитация бурной деятельности?

3. Прогноз поступления денег. Анализирует план по закрытию сделок из нашей когорты.

Что видно сразу:

• На эту пятницу план — 5 миллионов. А сделок в работе — на 2. Откуда разрыв?
• Через месяц обещают 15 миллионов. А кто подтвердил?
• Ближайшие две недели — пустота. Значит, через месяц будет провал.

4. Ответственные и их вклад. Показывает кто из менеджеров контролирует самый крупный объём сделок из анализируемой когорты. Позволяет понять нагрузку и зоны ответственности. Если один человек ведёт 70% суммы — это риск.

5. Список сделок для контроля. Детальный список всех сделок когорты с ключевой информацией.

Столбцы:

• ID
• Название
• Ответственный
• Текущая стадия
• Сумма
• Дата создания
• План закрытия
• Статус

Скачать приложение