Зависшие КП: предложения без ответа [отчёт BI]

Целевая аудитория

Руководители отделов продаж, владельцы бизнеса и менеджеры по работе с клиентами, которым нужно контролировать выставление и закрытие коммерческих предложений, а также предотвращать потерю денег из-за халатности сотрудников.

Основная проблема пользователя

Менеджеры создают коммерческие предложения (КП), но забывают их отправлять, не делают follow-up или бросают клиента после выставления счета. В итоге КП висят без ответа месяцами, деньги замораживаются, а клиенты уходят к конкурентам. Руководитель не видит реальную картину: сколько денег лежит на полке в виде зависших предложений.

Главное ценностное предложение

Отчёт показывает зависшие коммерческие предложения — те, которые созданы, но не отправлены, или отправлены, но остались без ответа. Руководитель видит, сколько денег заморожено, кто из менеджеров бросает КП без внимания, как меняется ситуация по месяцам и сколько выгоды упускается в итоге.

Ключевые сценарии использования

• Просмотр общего количества зависших КП (всего создано, зависших > 7 дней, сумма зависших, % зависших, средняя давность).
• Просмотр списка зависших КП с детализацией (ID, название, клиент, менеджер, сумма, статус, дата создания, дней без движения, уровень).
• Просмотр динамики зависших КП по месяцам (количество, сумма, %, тренд).
• Просмотр эффективности КП и упущенной выгоды (воронка по суммам, конверсия по статусам, потери по отделам).

Объекты и системы продукта

• Битрикс24: коммерческие предложения, сделки, клиенты, менеджеры, отделы.
• BI-конструктор Битрикс24.
• Визуализации:
• KPI-панель (всего КП, зависших КП, сумма зависших, % зависших, средняя давность, упущенная выгода).
• Таблицы (список зависших КП, топ-20 дорогих, антигерой).
• Графики (зависшие по менеджерам, по статусам, по давности, сумма по статусам, динамика по месяцам, %, тренд, воронка по сумме, потери по отделам).
• Метрики:
• Общие: всего КП, зависших, сумма зависших, % зависших, средний чек.
• По КП: дней без движения, уровень зависания, статус.
• Деньги: сумма всех КП, сумма принятых, сумма зависших, всего упущено, % упущенной выгоды.
• Динамика: по месяцам, тренд.
• Фильтры: период, менеджер, отдел, статус.

Важные требования и ограничения

• Отчёт устанавливается и работает в Битрикс24 (в разделе «BI-конструктор»).
• В тиражной версии действуют ограничения: датасеты ограничены по датам, лимит — 10 000 строк.
• Зависшее КП — незакрытое предложение (CLOSED = 'N'), которое не менялось больше 7 дней (DATE_DIFF('day', DATE_MODIFY, CURRENT_DATE) > 7).
• Уровни зависания:
• Норма — 0–3 дня.
• Внимание — 4–7 дней.
• Риск — 8–14 дней.
• Застряло — 15–30 дней.
• Мёртвое — 30+ дней.
• При отсутствии данных отчёт показывает нулевые значения.
• Отчёт работает без JOIN между бизнес-сущностями, без оконных функций, без подзапросов — только агрегации и CASE.

Что нельзя утверждать (Do Not Claim)

• Отчёт не показывает точную причину, почему клиент не ответил (нужно прослушивать звонки или читать переписку).
• Отчёт не гарантирует, что клиент купил у конкурента — он мог просто отложить решение.
• Отчёт не работает со смарт-процессами — только с модулем коммерческих предложений (crm_quote).
• Отчёт не заменяет личный контроль руководителя за менеджерами.