Перенос смарт-процессов при копировании сделки в другую воронку

Допустим, у вас есть две воронки в компании: "Отдел продаж" и "Исполнение контракта". В воронке "Отдел продаж" менеджеры формируют и проводят процесс согласования коммерческих предложений (КП), которые являются смарт-процессами и привязаны к сделке. При подписании договора на поставку, сделка переходит на стадию "Успешна", а робот копирования создает дубликат сделки в новой воронке.

Однако возникает проблема: привязанные смарт-процессы (согласованные коммерческие предложения) не копируются в новую сделку.

Для решения этой задачи мы предлагаем следующий подход:

1. Создайте в сделке скрытое поле "ID копии сделки".
2. Настройте робота, который будет записывать в это поле ID новой сделки после копирования в новую воронку.
3. Создайте бизнес-процесс в смарт-процессе "Коммерческие предложения".
4. В этом бизнес-процессе добавьте следующие шаги:
- Чтение стадии смарт-процесса КП. Если стадия "Успешна", прочитайте информацию о привязанном элементе - сделке.
- Действие "Получить информацию о привязанном элементе".
- Условие: если поле "ID копии сделки" заполнено, измените текущий смарт-процесс.
- Изменение документа: поле "Сделка" = Дополнительные результаты: значение поля "ID копии сделки".

Теперь смарт-процесс успешно привязан к новой сделке.
Если вам нужна помощь в настройке аналогичного решения, мы всегда поможем